顺丰失利，一个省钱时代的到来

“郭德帆”，是陆玖财经创始人郭开森和杨帆每周的评论栏目，会对一些行业趋势进行预判，欢迎广大亲朋好友以及阶级敌人，DISS！再DISS！

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图片来源于陆玖财经

顺丰一季度悲惨的财报背后，真正的底层原因是什么？也许是：这个时代的主题正在走向省钱。

这段时间，几乎所有的媒体都把矛头指向了顺丰和极兔两家企业，顺丰2021年第一季度净利润亏损9亿-11亿元，扣非净利润亏损10亿-12亿元，而去年同期，疫情期间，顺丰还是盈利的，达9亿元；顺丰亏损的同时，是极兔的新一轮18亿美金的融资，背后站着博裕、高瓴、红杉，估值78亿美金。

于是乎，大家把这两件事情联系起来思考了。

极兔代表的是一个极端，顺丰代表的是另外一个极端，两个极端中间，隐藏的事实是什么？其实答案很简单，陆玖财经所在的写字楼的电梯广告就有答案，“美团APP，干啥都省钱”；“加油用团油，不当冤大头”。

拼多多、特价版淘宝、京喜、社区电商、李佳琦、薇娅、辛巴、抖音、快手、完美日记、闲鱼、爱回收以及极兔……

这些风马牛不相及的企业，大家的商业主题都很聚焦：让大家花更少的钱消费。省钱正在成为这个时代新的主题，那么顺丰作为一家不省钱的企业代表，今天的业绩，也就不足为奇了。

标志一：特价版横行

拼多多的崛起，倒逼着阿里和京东不得不做出反应，现在打开抖音，可以看到铺天盖地的特价版淘宝的广告，京东也一直在为京喜输送弹药，没有能力玩特价版的苏宁这一类的公司，很显然已经出现掉队情况。

拼多多崛起之前的年代，几乎所有的电商都还在围绕着品质、急速送达做文章，大家的思路都是怎么消费升级，怎么撬动更大的利润，唯品会这一类型的奢侈品电商一度风靡盛行，但是一切都因为拼多多的出现，彻底改变了。

一位前阿里中层在最近的一次私下谈话中表示，拼多多和美团本质上是使用了同一个套路在改变行业，那就是高频打低频，美团的主营业务都是利润极低的，但是全部是高频消费，拼多多主打的SKU也全是高频消费品，业内早期戏称拼多多就是卫生纸经济，买个卫生纸、垃圾袋等等无关紧要的东西，三五块钱还包邮。

一位前京东员工也表示，拼多多早期的模式不管是阿里，还是京东，都是不屑一顾的，因为大家认为这种本质上不赚钱的业务是烧不久的，但是事实证明，大家低估了中国制造业过剩的情况，赚钱容易的阿里和京东，已经不了解供应链上游真实的生存环境了。

最终，在低价倾销的今天，形成了电商三国杀的局面，省钱时代也从此拉开序幕。

在一个省钱的时代里，也就是消费降级的时代里，小商家们更需要可以一块钱就发货的极兔，而不是动则十几元钱的顺丰，顺丰在高客单价的商品中，依然会活下去，但是高频的消费行为，一定与它无关。

标志二：低效的社区团购

社区团购是去年最大的风口，这无疑又是一个高频消费的流量入口，而且在大家都希望拿下的下沉市场。

社区团购最大的特点是什么？便宜，但是慢。

而在社区团购兴起之前，每日优鲜、盒马鲜生、美团买菜，已经在城市中开始了互联网版“菜篮子工程”抢夺战，但是大家都不挣钱，谁知道半路杀出了个社区团购，舍弃了时效性之后的模式，变得更轻，网格化的仓储物流模式，让盈利变得可能性更大了，经过疫情的考验之后，企业发现，用户在极致性价比面前，对时效性的要求也没有想象的那么高，尤其是在生活节奏更慢的下沉市场。

陆玖财经与一位成都美团优选的BD交流中得知，社区团购本质上是通过舍弃了及时送达来解决了下沉市场的运营成本问题，下沉市场的用户非常在意价格，如果社区团购的东西比菜市场贵，那么本质上大家就没必要通过社区团购买东西，所以价格便宜是第一位要考虑的因素，那么这个时候互联网的优势就出来了，平台可以汇集大家的订单，形成一个大订单，这样拿到的就是批发的价格，然后宽裕的送达时间，又给物流留下时间。

所以说，在追求极致送货时间的电商时代，社区团购正在反其道而行，这种低效的销售模式也在告诉我们，下沉市场需要的是低价，而不是速度。

于是乎，追求速度的顺丰，在下沉市场，一直存在感很弱。

标志三：全民都在看直播

直播带货为什么可以一直持续的火下去，因为解决了供需两头的问题，现在甚至诞生了一些单纯靠着直播活着的品牌和企业，平时售价很高，一到直播间就会给出惊人的折扣。

一家在广东做颈部按摩仪的厂家告诉陆玖财经，现在他们70%的销量都来自主播带货，说白了就是一个主播品牌，主播卖它就能活下去，不卖就死。

直播带货的本质还是一个低价倾销的过程，大部分人在主播那里购物，基本上还是冲着折扣去的，直播带货到底便宜不便宜？这已经不需要再讨论了，就连苹果的产品都已经在罗永浩的直播间经常出现。

直播带货，正在成为新国货的一个重要流量入口，大部分消费者都在这里等待薅羊毛的。

年纪稍微大一些的人都会记得，曾经在商场或者集市上，都会有一些打着特价口号，拿着喇叭四处吆喝，招揽生意的导购，今天互联网上的主播们，其实本质上跟这些导购没有区别，大家的终极目的就是为了交易，交易的理由也是亘古不变，便宜。

直播带货是不是代表了省钱经济，其实问一个问题就知道了，如果直播间的东西，不再便宜，你还会去那里浪费时间吗？

而在直播间里，很多产品的价格已经被压到极致，这样的商品，又有多少商家还会选择给消费者发顺丰呢？

标志四：省钱无处不在

美团的酒旅为什么可以快速崛起？因为抓住了低星的酒店需求；完美日记为什么可以快速上市？因为打掉了国际大牌的品牌溢价；爱回收为什么可以逆势提交IPO？二手市场的需求很旺盛；极兔亏成这样为啥还有人投？因为未来的快递公司，低价可能就是这个样。

省钱的主题已经无处不在，几乎每一个创业者的手机都会经常收到各大互联网公司的金融部门发来的促销短信，问你要不要借钱。

这几年，所谓的新国货崛起，大部分品牌最终玩的游戏还是整合供应链，用更加炫酷的设计，整合此前已经成熟的供应链，重复利用改革开放后代工三十年积攒起来的制造能力，然后去掉国外品牌的溢价，用更低的价格推出功能类似的产品。

没有二次包装营销能力的工厂，大部分去了拼多多，有一些营销能力的公司去了直播带货，疫情之后，To C的企业所有的商业口头禅，都变成了，省钱。

商业的本质是资本加创新，但是商业的目的永远是为了达成交易，今年为什么抖音、美团、快手都在往传统电商这个领域里面冲？因为无论是赚广告费的抖音，还是赚外卖钱的美团，大家都明白，交易的终局，就是卖货。

平台是一个聚合展示工具，供应链和消费者是供需两侧，向顺丰这样的快递公司在电商这个生意中，就是一个中间的承销商，现在平台自己在下场做快递的话，顺丰这种完全独立的第三方物流就会越来越难。

也许，将来快递就会变成今天的共享单车，对于平台来说就是一个赋能的流量来源，在这样的一个时代里，顺丰在电商这个世界里，存在的价值会是什么一个状态，难以想象。

陆玖评论：低利润时代正在到来

前几年，看过一篇文章，说中国的高净值人群正在逐渐抛弃奢侈品，开始回归优衣库，还有回归卡西欧，高档小区的二三十万的电动汽车越来越多，奔驰宝马数量越来越少。

也就是说，其实伴随着快速发展的三十年之后，我国的消费者，越来越理性，无脑消费越来越少。

互联网正在让这个时代变得越来越透明，商业在上一个时代也许就是从东卖到西，大家中间挣个差价，而现在这个差价越来越难挣，甚至是直接从工厂到消费者。

在这样的一个时代里，什么样的企业在快速扩张？低利润的美团，亏损的拼多多，全民都在围绕着这些平台薅羊毛，而赚的盆满钵满的阿里、京东则只能苦苦防守。

顺丰的财报暴雷后，其实一点都不用吃惊，有人把顺丰的亏损算在了电子票据这一块，这几乎是无稽之谈。顺丰亏损的本质，还是因为顺丰的模式更加沉重，这份重量是当下低毛利率电商无法承受的，3块钱包邮的货物，顺丰无论如何也无法完成配送，但是极兔可以，三通一达也可以。

顺丰所强调的急速和安全，在大部分在意价格的消费者那里，并不是很重要。也许只有发很贵重的物品时，大家才会考虑到顺丰，那么一年之中，大家又能寄出多少贵重物品呢？

这又是一个高频与低频的生意之争。

在省钱变为主题的时代里，无论是顺丰，还是已经逐渐不景气的奢侈品行业，都会逐渐成为主流人群的边缘存在，这是经济大环境造成的结果，有多大屁股穿多大裤衩，当下就是要低价，慢一些，无所谓。

拥抱省钱时代，是当下所有公司都应该考虑的一个问题。