阿里云的“疯狂星期四”

阿里云，让全行业都过上了“疯狂星期四”

走过AI大模型的“弯路”之后，阿里云通过简单粗暴的降价告诉行业，务实和生存，成本与利润，是公有云行业的底层逻辑和制胜法则。

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍2024年的2月29日，是一个神奇的日期。

首先它是闰年，4年一闰，4年一遇。其次它是星期四。在开封菜和网友们的共同努力下，疯狂星期四也成为了一个每周必过的网络节日。

那么闰年的疯狂星期四，比“普通版”疯狂星期四珍贵在哪？根据网友们的测算，这次的疯狂星期四将是28年一遇，下一个在2月29号的星期四要等到2052年。

在昨天举办的战略发布会上，阿里云副总裁、公共云事业部总裁刘伟光，宣布了一次前所未有的降价。从范围来看，涵盖了几乎所有核心云产品，平均降价幅度也来到了20%。平心而论，这可能是阿里云史上最大的一次降价。

陆玖商业评论曾在《阿里云还会继续降价吗？》一文提及，随着整体公有云规模的扩充，效率提升同样也呈正相关。在规模扩大的同时，阿里云的技术红利也会随着不断释放，市场端的体现，其实就是降价。

而在生成式AI狂飙突进的2023，阿里云在一开始也“着了道”，跟行业一起卷AI，但到下半年的时候，阿里云同样是最先回过味的一批。因为AI能为企业带来效率增量，能为阿里云带来的业绩增量，是一个道阻且长的过程，但直接的降价却像是一剂猛药，一针见效。

很显然，经历了十多年双十一考验的阿里云，也要在这个28年一遇的星期四疯狂一把——不过，是让整个公有云行业疯狂。走过AI大模型的“弯路”之后，阿里云通过简单粗暴的降价告诉行业，务实和生存，成本与利润，是公有云行业的底层逻辑和制胜法则。

2024年的阿里云，让所有人都想错了

如果回顾2023年的科技行业，关键词是什么？

是生成式AI，是大模型，还有AGI。

只要是稍微关注这个赛道的从业者就能知道，即便是强大如OpenAI的GPT4，想要真正产生生产力层面的价值，没有五年的技术积淀和十年的应用实践，难以对行业带来革命性的变化。否则OpenAI目前的最大收入来源，不会是卖“订阅制会员”。

但它对于互联网科技行业的趋势性影响，不可小觑。一个显而易见的现象是，只要是有一定研发实力的互联网公司，一定会开发AI相关项目。

据相关媒体报道，字节跳动早在去年11月成立了新AI部门FLow，其中豆包、扣子、Cici三款对话类AI产品已经上线。此外，在基础大模型层，字节跳动在语言图像两个模态都有布局。

即便是“闷头种草”的小红书，也不声不响的搞起了AI相关项目。譬如InstanX的开源「InstantID」项目，用户只需上传一张照片，就能轻松定制出多种风格的 AI 写真。此项目一经推出，也成为Github上的讨论焦点。

至少在去年，阿里云是很想去跟这个风的。犹记得去年4月份的阿里云峰会上，时任阿里巴巴和阿里云一把手的张勇，在座无虚席的国家会议中心，公布通义千问时的雄心壮志：“所有行业、应用、软件、服务，都值得基于大模型的能力重做一遍。”

到了今年，“峰会”变成了“战略发布会”，场地从数千平的国家会议中心挪到了五星级酒店，slogan也变成了“成本·成长·成功”。

至于高大上的AI与通义千问，陆玖商业评论在现场展位，只在“云计算的第三次浪潮”板块看到相关描述，且大多数都以用户案例为主。

而在主题演讲环节，曾经阿里云的香饽饽，通义千问，只在演讲行将结束的节点，在一张PPT里占据三分之一不到的内容，不得不令人唏嘘。

而在吴泳铭担纲阿里云一号位后，阿里云的风向似有转变。去年11月，阿里云先提出了“AI驱动、公共云优先”的战略，再整合成立了公共云、混合云和国际事业部、政企事业部等新部门，剑指政企业务的心思十分明显。

但问题在于，政府部门和银行客户性质类似，都拥有大量的核心涉密数据。一位刚拿下过银行客户的云厂商告诉陆玖商业评论，这类客户即便上云，也是以私有云金融云为主流，同时上云的系统，也不会是核心系统。

而在此之前，银行也需要对云厂商进行资质审核，满足公安部等保2.0四级，金融等保四级者才能承接银行客户。其他政企客户同样也如此。

换句话说，想跟运营商云和华为云等“国家队”站在政企客户竞标的同一起跑线，阿里云已经不算容易，如果还想跟他们讲AI，讲大模型，只怕是天方夜谭。

所以阿里云终于不装了。选择用最朴实无华的低价，做最实诚的公有云厂商。正如一位行业人士在朋友圈评价的那样：“发明双十一的云厂商，把他们做促销的后台详情excel，做成了国内第一次公有云的促销活动。”

降客户的本，增公有云的效

只不过，阿里云降价的操作，也不是第一次了。对于去年 4 月那次降价，当时业内号称“阿里云史上最大规模的一次降价”，核心产品价格全线下调 15% 至 50% ，存储产品最高降幅达到 50% 。 

但在业内人士看来，两次降价看起来力度都很大，但性质却截然不同。

首先是降价范围。刘伟光在接受采访时透露，此次“最大力度降价”，参与产品最多，覆盖最广，首次新老用户同享，数百万新老客户可在本次降价中直接获益。

根据官网信息，阿里云所有核心产品的官网价格都下调了20%左右，而且不乏经济型云主机、对象存储，数据库。对中小企业来说，这是他们的“口粮款”云产品。

而且从客户范围来看，针对了所有类型客户——不仅买一台云主机也降，而且以前定了几年合同还没交钱的，也按照新的低价政策执行。

换句话说，在年报节点确认收入的时候，这部分利润将会被阿里云直接让给客户。

相比历史上其它几次红利释放，本次降价具有3个优点：“两个最，一个首次”，历史上参与产品范围最大，受益群体最广，也是首次让利给客户存量订单的未履约部分。

此外，虽然价格有降低，但阿里云的技术水平仍然不打折扣。譬如掌阅科技在全栈迁移至阿里云之后，CPU利用率提升125%，总拥有成本降低超30%。

对于这类上云客户来说，公共云的价值在于节省了大量的时间成本，且费用相比自建更低。“公共云可以大幅节省时间成本，包括启动的资源准备时间，自建IDC从筹划到使用至少需要数月周期，而使用公共云可以即开即用。”刘伟光认为。

再比如，通过算力的弹性使用，全球部署，本就宝贵的算力资源也能得到合理使用，不会产生浪费。携程显然对此有发言权。在春运期间，携程面对几何倍数增长的购票需求，采用阿里云弹性计算产品，可以在1分钟内快速扩展3万核计算资源，应对流量高峰，平稳支撑单日最高售票量2000万张。

而在架构设计上，企业上云可以实现IT架构的现代化升级，让原本基于传统IT的烟囱式架构进化为高可用、多地多活 、离在线混合部署的分布式架构，更好地支撑企业的业务战略创新。前述的携程，就基于阿里云实现了高可用架构升级，实现同城多活和单元化部署。

搁置争议，共同降价

无论是通过阿里云成功降本增效的携程、快手、小红书等客户们，还是阿里云将重点开拓的政企客户们，他们都不约而同地证明，起码在公共云这件事上，国内的空间还很大。 

这在数据上也有相关支撑。

刘伟光在发布会上提到，截至2023年，相比美国近60%的上云比例，西欧超过40%，而中国却只有39%。看绝对数量，中国市场的服务器存量规模2000万台，美国服务器存量规模约为2100万台，但美国以公共云形式提供服务的算力占比为60%，中国仅为28%。

当然，这也有国情上的差异，譬如在美国，云市场是相对更成熟更规范的，企业使用公有云资源已经养成消费习惯和用户粘性。此外，美国全是私营企业，只有商业机密。而国内仍存在大量的国央企，也就是政企客户，这部分客户上云，同样也有资质和政策上的掣肘。

同时在私有云和公有云的安全性上，国内仍然有争论。一部分人认为，在互联网厂商（包括云业务）降本增效之后，很多备份都被“降本了”，换言之，原先的代码无人维护，也就无从启用，一到安全事故出现，很久都不能恢复运行。

而降本增效的趋势不停止，这种风险就一直存在。

另一种观点则认为，目前云服务器的调用方式，从最开始的服务器端、PC端，一直延展到移动端，乃至大模型端的API调用。

随着接口数量的增加，其安全隐患和对应的安全需求也一同指数级上升。而公有云和私有云“安保力量”的区别 ，则更像公共交通和私家车之间的区别。

目前成规模的公有云厂商，如腾讯云、阿里云、华为云等等，任意一家的安全和运维人员都是数以百计。

哪怕是中大型企业部署的私有云，其安全人员的规模与投入的力度，都无法与公有云厂商相比。在数据安全系数上，也因此出现了参差。

换言之，公有云出问题固然可怕，私有云概率可能更大。

也因此，无论二者如何存在冲突，公有云的优越性仍然是有目共睹的，这也是无数客户用脚投票，争相上云的核心原因。

不过，阿里云此番降价也是险棋。前面已经提过，这种力度的降价，是会对利润表产生很大影响的。在“1+6+N”的整体架构下，如果后续营收数据不好看，对估值和后续上市，都是无法逆转的影响。

但阿里云仍然这么做了。排除“爱打逆风局、拥抱变化、在困局面前下险棋”等鲜明的阿里特质，其实不妨认为，此番的阿里是在下注，是在赌行业趋势。

什么趋势？中国的经济，仍将稳中向好，企业上云的趋势，仍将不可阻挡。而在走过AI大模型的“弯路”之后，阿里云通过简单粗暴的降价，也在告诉行业，务实和生存，成本与利润，才是公有云行业的底层逻辑和制胜法则。